3月26日，中房股份在上交所上证路演中心通过网络方式召开重大资产重组媒体说明会，就忠旺集团拟通过中房股份重组上市的方案与各界进行了交流。
中房股份董事长朱雷表示：“本次交易完成后，中房股份将转型成为一家具备较强市场竞争力、市场前景广阔的工业铝挤压产品研发制造商。本次交易将会改善上市公司的盈利状况，保护上市公司全体股东尤其是广大中小股东的利益。”
中房股份3月20日发布《中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“草案”）显示，本次交易中，中房股份拟通过资产置换及发行股份的方式购买忠旺集团100%股权。其中拟置入资产忠旺集团100%股权作价305亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式购买。本次交易中拟置出资产作价2亿元，与忠旺精制所持忠旺集团股权中的等值部分进行置换，置换后的差额部分由中房股份以发行股份的方式购买。
而关于此次的重大资产重组方案，忠旺集团也已于3月17日晚间公布《关于潜在分拆的框架协议》进行先期披露，并于3月20日发布公告披露草案。忠旺集团称，公司后续会严格按照证监会、港交所的监管要求推进，包括获得中国和香港两地监管机构批准及获得两家上市公司股东大会表决同意。
忠旺集团深耕工业铝挤压型材
根据安泰科统计，按照产量计算，忠旺集团是亚洲最大、全球第二大的高端工业铝挤压产品研发制造商。其产品广泛应用于交通运输、绿色建造、电力工程、机械设备及基础设施建设等领域。
忠旺集团董事长、总经理陈岩表示：“忠旺集团深耕工业铝挤压型材行业多年，已从工业铝挤压型材产品提供商转变为轻量化综合解决方案供应商。以建筑铝合金模板为例，忠旺集团可以根据建筑图纸进行模板深化设计，系统化快速配模，具备从工业型材到铝合金模板的全产业链设计、生产、制造能力，同时可持续为客户提供专业的技术指导和咨询服务，协助客户优化设计、工艺，提升品质，改进方案。”
陈岩提到：“忠旺集团的产品目前已通过国际铁路联盟的IRIS认证、AS9100D质量体系的监督审核及中国船级社（CCS）认证的铝合金型材扩项认可，在全球范围内的车体用铝挤压市场、民用航空领域和船舶、海上设施等领域得到了广泛应用。忠旺集团凭借着优秀的产品品质，在国内外市场均具备较强的竞争实力，目前已成为宝马集团和捷豹路虎英国工厂的一级供货商。”
这也是辽宁忠旺集团有限公司（“辽宁忠旺”）能够成为此次方案中“借壳”载体的基础。因为辽宁忠旺是忠旺集团挤压业务的主体，这次资产重组方案中，忠旺集团分拆“铝挤压”业务至中房股份实现A股上市，而其他的深加工及铝压延业务将继续留在港股上市公司。
忠旺集团称，通过本次交易，分拆置入A股上市公司的资产辽宁忠旺专注于铝挤压业务板块；中国忠旺另有深加工、铝压延及机械设备业务板块，在分拆之后仍保留于港股上市公司。辽宁忠旺将进一步拓宽融资渠道、提升品牌知名度及影响力，为业务开展提供有力支撑；与此同时，对接A股资本市场也将为辽宁忠旺后续的并购整合及快速发展提供持续、强劲的推动力；通过产业结构升级及节能减排所带来的战略性发展机遇，公司将持续提升铝挤压业务的盈利能力和核心竞争优势，实现产业与资本的良性互动，最终实现股东利益的最大化。
中房股份董事长：盈利能力将得到显著提高
中房股份董事长朱雷认为：“近几年来，中房股份存量投资性房产持续减少，主营房地产业务面临困境。通过注入盈利能力较强的工业铝挤压业务资产，中房集团的资产营运能力将显著增强，盈利能力将显著提高。”
媒体说明会上，忠旺集团董事长陈岩表示，根据上市公司与忠旺精制签署的《利润补偿协议》，忠旺精制承诺，若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日不迟于2020年12月31日，忠旺集团承诺2020年度、2021年度和2022年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于20亿元、28亿元及32亿元；若本次重大资产重组的资产过户实施完毕日在2021年1月1日至2021年12月31日之间，则忠旺集团承诺在2020年度、2021年度、2022年度和2023年度合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于20亿元、28亿元、32亿元及34亿元。
对于此次分拆出来的工业铝挤压业务的行业前景，忠旺集团董事长陈岩表示：“近年来国家致力于推动产业升级和结构调整，围绕着‘稳增长、调结构、惠民生’的刺激政策不断出台，其中涵盖多项与铝挤压行业相关的下游产业，如新一代铁路运输、陆上交通、风力发电、光伏发电等工程及基础设施。同时，在全球节能减排的大趋势下，交通运输轻量化发展是大势所趋，加之政府大力推动制造业升级，未来中国市场对高端工业铝挤压产品的需求仍将保持稳步增长。”
对于忠旺集团在工业铝挤压行业的竞争优势，陈岩回应：“忠旺集团在铝挤压行业存在产能、研发、市场需求等多方面的优势。忠旺集团现拥有各型号铝挤压生产线超过100条，其中75MN以上大型挤压机24条，占全国同类型挤压机保有量的33.8%。技术研发方面，忠旺集团拥有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、国家级博士后工作站、省级工程技术研究中心及重点实验室等机构，承担了多项国家、省、市、区科技项目，参与修订行业标准近73项。”
陈岩认为，通过本次交易，中房股份将转型成为国内领先的工业铝挤压产品研发制造商。在产业结构升级及节能减排成为国家发展战略的背景下，未来几年上市公司将着重提升企业综合竞争力，进一步加大科技创新与研发投入，优化产品结构，扩大高附加值铝挤压产品占比，成为全球领先的铝挤压企业。
忠旺回归A股计划再起航
此次资产重组并非忠旺集团和中房股份一时兴起，而是早已有之的计划。早在2015年10月，中国忠旺就曾披露借壳中房股份回归A股计划，据2016年3月披露的资产重组预案显示，中国忠旺拟以282亿元人民币作价，通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市。后因政策等诸多因素，该交易几经波折，直至2019年8月26日双方宣布终止分拆（称“旧方案”）。
2020年3月17日晚间，中国忠旺公布的《关于潜在分拆的框架协议》表示，公司仍将“借壳”中房股份，将其全资附属公司忠旺精制投资有限公司（忠旺精制）持有的辽宁忠旺集团有限公司（忠旺集团）约96.55%股权，注入中房股份，实现忠旺集团在上海证券交易所上市（称“新方案”）。正是由于此前旧方案的夭折，使得新方案吹起的涟漪更引人关注。
对于新旧两版方案的区别，忠旺集团董事长陈岩表示，原定方案（旧方案）恰逢相关政策收紧，回A推进比预期要慢，原方案中各项约定都是2016年敲定，而经过这几年的发展，市场环境、本集团的经营情况都发生了变化，同时，忠旺精制正在考虑调整分拆辽宁忠旺集团的业务范围与股权结构。因此，公司决定分拆相关的资产重组协议到期不延期。
相比原方案，本次交易中拟置入资产辽宁忠旺集团100%股权作价305亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制、国家军民融合基金购买。此前2016年3月公布的重组方案中：拟置入资产辽宁忠旺集团100%股权作价282亿元，由中房股份以资产置换及发行股份的方式向忠旺精制购买。同时，公司调整分拆辽宁忠旺的业务范围与股权结构，剥离了电解铝业务，并引入了新的战略投资方国家军民融合基金。
在说明会的最后，关于重组目前的进度问题，中房置业股份有限公司总经理卢建回应称，中房股份已经召开董事会审议通过了本次重组的相关议案。本次交易后续流程包括获得中国和香港两地监管机构批准及获得两家上市公司股东大会表决同意。中房股份将及时履行信息披露义务。