今年市场震荡加剧,投资者“求稳”心态明显。在此背景下,短债基金凭借低波动、高流动性等优势,成为颇受投资者请关注易鑫在线网!的资金管理新选择,公募基金纷纷加大此类产品线的布局。据悉,由鹏华固收“黄金战队”倾力打造、超千亿干将张佳蕾掌舵的固收新品——鹏华稳泰30天滚动持有期债券基金(A类012648,C类012649)目前正在发行,该基金兼顾低波动、流动性和收益性, 为投资者在货基之上加点“甜”。
资料显示,鹏华稳泰30天定位于稳健理财升级款,主要采取“短债+滚动持有期”相结合的运作方式。在标的选择上,只投纯债,不投资于股票、可转换债券、可交换债券等。纯债基金作为债券基金中的低风险品种,且收益空间优于货基,投资者历史盈利体验佳。以衡量短久期债券的代表性指数中债-综合财富(1年以下)指数为例,据Wind数据显示,截至2021年3月31日,该指数自2013年以来每年均取得正收益,对于低风险投资者而言,可谓稳健之选。
业内人士表示,在打破刚兑、规范净值化转型的环境下,短期理财产品市场缺口巨大,短债基金符合低风险偏好投资者的理财需求,成为抢揽溢出资产的“利器”。以鹏华稳泰30天为例,投资者随时可申购,不错过市场机会,并设置了30天的滚动持有期,防止投资者追涨杀跌,同时有利于保持产品规模的稳定,进而获取更高收益机会空间。此外,该基金持有满30天免赎回费,成为投资者短期理财的好帮手。
此次新基金发行,鹏华派出超强干将张佳蕾掌舵。张佳蕾现担任鹏华固收总部现金投资部副总经理,具有11年证券基金从业经验,超3年基金投资经验,在管基金产品规模超1000亿(数据来源于在管基金产品2021年1季报)。其中,鹏华3个月中短债为张佳蕾代表作,过往业绩表现可圈可点。据2021年一季报显示,截至2021年3月31日,该基金自2018年10月17日成立以来历史每一个封闭期都是正净值增长,成立以来累计净值增长率8.85%,超越同期业绩比较基准7.16%。
值得一提的是, 作为固收领域的强者之一,鹏华固收团队是全国首批社保基金固收管理人,历经18年耕耘,已在固收领域树立起“金字招牌”,旗下公募基金产品线覆盖货币基金、纯债基金、一级债基、二级债基、可转债基金、债券指数基金、混合型基金等类型,固收公募管理规模近5000亿(数据来源鹏华基金,截至2020年末)。
这背后离不开强大投研团队的支撑。目前鹏华固收已建立由近60人组成的成熟稳健大团队,集结了一批投资老将、中层骨干和新生代。此外,作为业内较早开展内部信用研究和评级的基金公司,鹏华拥有一支18人组成的强大信用研究团队,按照行业进行细致分工,并建立起完备的信用风险管理及控制体系,为旗下产品保驾护航。此次鹏华稳泰30天发行,进一步丰富了公司固收产品线,也为投资者短期闲置资金提供了好去处。(推广)
来源: 河北网络广播电视台 | 作者:辛文 | 责编:谷晟 审核:张渊