随着全球AI数据中心建设加速，市场关注的焦点已经不只是芯片。支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。目前全球光纤产业的瓶颈在哪里？对科技巨头和投资机构的布局方向产生了哪些影响？
根据科技媒体DigiTimes的报道，在AI数据中心建设的推动下，全球光纤需求激增。中国主要光纤制造商的订单已经排到了2027年初。
据悉，行业龙头企业亨通光电和烽火通信向媒体表示，目前生产线已经满负荷运转，部分产品的交付周期已经从过去的几周延长至了数月。英国大宗商品咨询公司CRU的数据还显示，2024年，数据中心在全球光纤需求中的占比还不到5%。但随着相关需求激增，到2027年，这一比例预计将升至30%。
简单来说，AI数据中心不只需要更多芯片，也需要更多光纤，把大量服务器高速连接起来。因为AI训练和推理要让成千上万颗芯片协同工作，数据传输的密度远高于传统的云计算中心。有业内人士估计，AI数据中心所需光纤用量，大约是传统CPU服务器机架的36倍。
但光纤不是想增产就能马上增产，目前的供应瓶颈主要集中在上游的“光纤预制棒”，也就是用来拉制光纤的玻璃棒。分析指出，“光纤预制棒”的制造工艺技术要求极高，新增产能通常需要一年半到两年。因此，哪怕下游电缆厂加快生产，短期内也会被上游材料供应卡住。